Донован, последний орк в мире, всегда считал, что ему суждено жить и умереть в одиночестве. Случайная встреча в лесу может навсегда изменить его жизнь... или привести к её скорому и печальному концу.
Прошло тридцать лет после завершения жестокой войны между орками и эльфами. Многие лишились жизни, но едва ли не больше жертв потеряли свою честь в руках зеленокожих насильников. Месть эльфов была ужасной — не считаясь с потерями, они продолжали сражаться, преследовать и истреблять орков, пока не перебили всех до последнего. Выжить удалось лишь одному младенцу... Тридцать лет спустя Донован, последний из орков, ведёт тихую и скромную жизнь лесного отшельника, избегая любых контактов с внешним миром и начиная каждый день с молитвы в собственном маленьком святилище. В этот раз, однако, его покой будет нарушен неожиданным появлением двух сестёр-эльфиек. Может ли это быть тем испытанием, о котором говорил голос в его снах? Встреча с эльфами не сулит орку ничего хорошего, но Донован пока даже не догадывается, какого рода неприятности его ждут.