1524 год нашей эры, и самопровозглашенный экзорцист Ноэль Руссо скитался по стране в состоянии постоянной осени и осенних листьев. Измученный чувством вины и мучимый смутными воспоминаниями о своей прошлой жизни, идеалистичный и странно глупый Ноэль поставил своей целью в жизни поиск источника своих проблем - своей бабушки ХХХХ.
Надев маску знахаря, одинокий путешественник натыкается на своеобразный город, скрывающий свои мрачные тайны... и на скорбный дух казненной ведьмы, который, похоже, связан с его давно забытым прошлым…